Salesforce Opportunity Explorer Community

Salesforce Lightning 上で商談を一覧表示し、活動履歴をすばやく確認する Chrome 拡張

■ 概要（ストア一覧表示用） Salesforce Lightning の商談を高速に絞り込み・分析・管理できるChrome拡張。Insight Rank・売上グラフ・カンバン・AI提案・商談の行動記録・営業ナレッジ管理・チーム管理・暗号化バックアップなど、営業現場の日々の業務を強力にサポートします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 詳細説明（ストア掲載用） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Salesforce Opportunity Explorer は、Salesforce Lightning 上で動作する営業管理特化の Chrome 拡張です。標準画面では難しい「横断的な絞り込み」「時系列の分析」「スナップショット差分確認」「カンバン管理」「行動・TODO管理」「営業ナレッジの蓄積」などを、ページを離れることなくパネル内で一気に操作できます。Cmd/Ctrl + K のコマンドパレットから、すべての機能をキーワードで検索して、すぐに呼び出せます。 ▶ 🌐 紹介サイト 本ツールのベネフィット・機能詳細をまとめた紹介サイトを公開しています（日本語・English対応）。 https://kouji-kojima.github.io/pages/Salesforce-Opportunity-Explorer-Community/site-community/index.html 【 商談一覧・検索・分析 】 ▶ 商談エクスプローラー（一覧・フィルター） キーワード・組織・所有者・フェーズ・年度・受注状況・顧客ランクなど多彩な条件で商談を絞り込み表示。フィルター設定は自動保存され、名前を付けて複数保存も可能です。列の表示・非表示・並び順・列幅もカスタマイズできます。 ▶ 💎 Insight Rank（取引先自動スコアリング） 商談データから取引先ごとの実力スコアを自動計算し、プラチナ・ゴールド・有望顧客候補・休眠顧客・超休眠顧客をバッジで自動判定表示します（1日1回自動更新）。 ▶ 📈 売上グラフ・受注グラフ（分析ダッシュボードの「推移」タブ） 売上・原価・利益・受注額を年度→半期→四半期→月別にドリルダウン表示。年度・半期・四半期・月単位で目標を設定でき、達成率を目標棒グラフでリアルタイム表示します。取引先別・商品別の5年収益トレンドもスパークラインで確認できます。 ▶ カンバンビュー ステージ別カンバンボードでドラッグ＆ドロップするだけでステージを即時更新します。 ▶ ヨミ変動バッジ（スナップショット比較） 前回・先週・月末・上下期末との比較で新規/削除/ステージ変更/売上変動を色分けバッジ表示。クリックで対象商談に絞り込めます。 ▶ アクションスコア・クローズ確率・朝のブリーフィング 活動履歴・受注予定日・商談齢から要対応度スコアとクローズ確率を自動算出。リスク優先度TOP10の「今日の一手」に加え、フォローアップ日が近い商談・前回比の変化・急変アラート等をまとめた「☀️ 朝のブリーフィング」で毎朝ひと目に確認できます。 ▶ 取引先タイムライン 取引先の全商談・全活動を時系列で統合表示します。 ▶ 📊 分析ダッシュボード（全ユーザー向け・8タブ・58分析） 目標・パイプライン、勝ち方・進め方、入力・記録、見込み精度、人・部門の活用、取引先・商品・成長、推移、グッドプラクティスの8タブで、59の分析をカード形式で表示します。各分析には、何を示すかの説明と「次の行動」の一言を添えます。 ・入力・記録: 重複の疑い・金額0円・受注予定日超過の商談を一覧にし、商談名から直接開けます ・見込み精度: 実績学習の着地予測（P50/P90）と、過去の予測の当たり具合（バックテスト） ・取引先・商品・成長: 取引先×ステージのカバレッジ、顧客ランク 受注率は「受注 ÷（受注＋失注）」で、進行中の商談は含みません。親部門で絞ると、所属組織ごとに表示されます。変更履歴やログが必要な分析は「準備中」と明示します。 ▶ 🎛 What-ifシミュレーター 商談の金額・ステージを画面上だけで仮に編集して、着地を再計算できます（Salesforceには反映されません）。 ▶ 重要受注/失注案件フィルター 受注額(予定額)×活動数が上位の重要案件だけに絞り込めます。 ▶ パイプラインファネル・コホート分析・ステージ遷移フロー・異常値検出・商談比較 ステージ別コンバージョンや残存率の可視化、商談金額の異常値警告、選択した2〜3件の商談を横並び比較する機能も備えています。 ▶ 📅 商談ごとのカレンダー 商談の今後の予定とTODOを大きなカレンダーで表示。日付のマスから予定やTODOを追加し、完了・削除もその場でできます。 【 商談の行動・TODO管理 】 ▶ クイック活動記録 件名・日付・説明を入力するだけでTask/Eventをその場で登録。テンプレート保存・音声入力・アクション連鎖・取引先責任者の紐付け・.icsダウンロードにも対応します。 ▶ 会議記録から行動・ToDo登録 商談と会議日を選ぶと、AIへ渡すプロンプトをコピーしてAI画面が開きます。トランスクリプトをAIに読ませ、回答を貼り戻すと、議事録と次回予定は「行動」に、Action Itemsは「ToDo」として一括登録できます。議事録は要点のみ（ショート）か全文（ロング）を選べ、ロングの全文は「議事録（会議日）」の行動の詳細に保存されます。 ▶ 一括Task登録・自分のTask一覧・カレンダービュー・今日のプランナー 選択した複数商談へまとめてTaskを登録。自分の担当Taskを期日順に一覧・完了・スヌーズでき、月間カレンダーや当日のTODOと優先商談をまとめた画面も用意しています。 【 営業ナレッジ・チーム管理 】 ▶ 競合バトルカード・反論処理ライブラリ・ステージ別プレイブック・メールテンプレート 競合別の差別化トーク、想定反論への切り返し、ステージごとにやるべきこと、営業フェーズ別の定型メール文面を組織内ナレッジとして蓄積・共有できます。 ▶ 商談ヘルスチェック（MEDDIC/BANT）・ステークホルダーマップ・見積/提案書テキスト生成 主要な商談確度フレームワークでのチェック、関与者の役職・影響度・スタンス管理、テンプレートへの差し込みによる提案文生成に対応します。 ▶ マネージャーダッシュボード・チームリーダーボード・稼働量プランナー・コミッション試算 直属の部下ごとのKPI横断表示、受注額ランキング、担当者ごとの保有商談数比較、歩合率による試算まで、チームマネジメントに役立つ機能を揃えています。 ▶ 承認プロセス可視化・テリトリー/クオータ管理・多通貨対応 標準の承認プロセスの承認待ち状況、親部門・所属組織・所有者等のスコープ別の実績と目標の横断表示、複数通貨組織向けの通貨別集計にも対応します。 【 AI活用（プロンプト生成） 】 AIネクストアクション提案・類似顧客リサーチ・メール下書き・商談ヘルスチェック・Engagement分析・休眠顧客リバイバル・受注/失注の勝敗要因分析（Good Practice/Fail Forward）・同業他社比較など、選択した商談の情報からプロンプトを自動生成しクリップボードにコピーします。ChatGPT・Claude・Copilot等に貼り付けてそのまま活用できます（外部AIへの自動送信は行わず、コピー→手動貼り付けの方式です。客先担当者名などの個人情報はプロンプトに含めません）。 【 通知・リマインダー 】 ステージ変更・高リスク商談・目標未達リスク・週次の停滞商談まとめを種類ごとにON/OFFできるデスクトップ通知に加え、フォローアップ期日超過・見積送付後の未フォロー・クローズ前の必須項目未入力・商談変更の通知フィード・未読/既読管理・通知履歴の確認まで、商談を取りこぼさないための仕組みを揃えています。 【 カスタマイズ・効率化 】 カスタムダッシュボード・カスタム計算列・カスタムレポートビルダー・カスタムセグメント・行ハイライトルール・自動化ルール（条件に合う商談へのタグ付け等）など、自分やチームの見方に合わせて画面と分析軸を組み立てられます。コマンドパレット（Cmd/Ctrl+K）・グローバル検索・全メモ横断検索・最近見た商談・ショートカットキーのカスタマイズで、日々の操作もスピードアップします。 【 データ管理 】 取引先関連図（取引先とパートナーの繋がりをネットワークグラフで表示。右クリックで商談一覧・取引先タイムラインへ）、商談Excel・活動Excel・商談商品Excelのダウンロード、CSVからの一括Task登録、専用テンプレート（Excel）による商談の一括新規登録・更新や選択商談・取引先への活動(ToDo/行動)一括登録、指定曜日への自動Excelエクスポート、商談所有者・所属組織・ステージの一括変更（直前操作の取り消し対応）、全データを暗号化した1ファイルへのバックアップ・別ブラウザへの移行に対応します。ブラウザに保存するキャッシュデータ自体もAES-GCMで暗号化し、拡張機能専用の隔離領域に鍵を保管します。 【 見た目・更新後の動作 】 ・ヘッダーのプルダウンで、ダーク／ライトを切り替えできます（既定はダーク）。 ・拡張機能を更新すると、開いていたSalesforceのタブに再読み込みのお知らせが出ます。画面が出ない時も、再読み込みで回復できます。 【 対応環境 】 ・Salesforce Lightning（*.lightning.force.com / *.my.salesforce.com） ・一般ユーザー（非システム管理者）も対応 ・日本語・English（言語切り替えプルダウンでほぼ全画面に対応） 【 プライバシーと権限 】 この拡張は外部サーバーへデータを送信しません。すべてのデータはブラウザ内（IndexedDB・localStorage）にのみ保存されます。Salesforce への通信はログイン中のセッションを使用します。 必要な権限： ・cookies（Salesforceセッション取得） ・notifications（デスクトップ通知） ・sidePanel（サイドパネル常駐モードの表示） ・tabs（サイドパネルが閲覧中のSalesforceページを検知するために使用。ブラウジング履歴の収集は行いません） ・alarms（週次リマインダー・定期自動Excelエクスポート等のスケジュール実行に使用） ・storage（キャッシュ暗号化用の鍵を拡張機能専用の隔離領域に保管するために使用。他の拡張機能やWebページからはアクセスできません） ・scripting（拡張機能を更新した時に、開いているSalesforceのタブへ再読み込みのお知らせを表示するために使用） ・host_permissions: *.lightning.force.com, *.my.salesforce.com 【 注意事項 】 ・本拡張はサードパーティ製品です。Salesforce 社とは無関係です。 ・組織のカスタム項目名（ON_RevenueCriteiraDivision__c など）はデフォルト設定に合わせています。異なる項目名を使う組織は「⚙ フィールド設定」から画面上でマッピングを変更できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Summary (for store listing) Supercharge Salesforce Lightning opportunity management with Insight Rank, filtering, revenue graphs, kanban, AI prompts, activity/TODO tracking, sales knowledge management, and team dashboards, all in one Chrome extension. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Full Description (for store listing) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Salesforce Opportunity Explorer is a Chrome extension for sales teams who live in Salesforce Lightning. Filter, analyze, and manage opportunities, including activity/TODO tracking and sales knowledge sharing, without leaving the page. Press Cmd/Ctrl+K to search and launch any feature from the command palette. ▶ 🌐 Introduction Website A website covering the tool's benefits and features in detail (Japanese and English). https://kouji-kojima.github.io/pages/Salesforce-Opportunity-Explorer-Community/site-community/en/index.html 【 List, Search & Analysis 】 ▶ Opportunity Explorer (List & Filters) Filter opportunities in real time by keyword, org, owner, stage, fiscal year, outcome, and account rank. Filters auto-save, can be saved as named presets, and columns are customizable (show/hide, reorder, resize). ▶ 💎 Insight Rank (Automatic Account Scoring) Auto-scores accounts from your deal history and ranks them Platinum / Gold / Promising / Dormant / Deeply Dormant (refreshed daily). ▶ 📈 Sales & Order Graphs (Analytics Dashboard → Trends tab) Drill down revenue, cost, profit and won amount by year, half, quarter and month. Set targets at any granularity and see the achievement rate on a target bar. Five-year sparklines show trends per account and per product. ▶ Kanban Board Drag-and-drop cards to update Salesforce stages instantly. ▶ Snapshot Comparison (Deal Movement Badges) Compare with last session, week, month or half-year. Changes appear as color-coded badges you can click to filter. ▶ Action Score, Close Probability & Morning Briefing Risk score and close probability per deal, a daily TOP 10 priority list, and the "☀️ Morning Briefing" with changes since last snapshot and sudden-change alerts. ▶ Account Timeline A time-ordered view of an account's deals and activities. ▶ 📊 Analytics Dashboard (for all users; 8 tabs, 59 analyses) Target & pipeline, win patterns, input & logging, forecast accuracy, people & adoption, accounts / products / growth, trends and good practices, each with a plain explanation and a next step. · Input & logging: lists of likely duplicates, zero-amount and overdue deals, with links to each record · Forecast accuracy: trained landing forecast (P50/P90) and a backtest of past forecasts · Accounts / products / growth: partner network, account × stage coverage and customer rank Win rate = won ÷ closed deals. Filter by parent department to see each affiliation. ▶ What-if Simulator Edit amounts and stages on screen only to recalculate the outlook. Nothing is written to Salesforce. ▶ Important Won/Lost Deal Filters Narrow the list to the most important won or lost deals (amount × activity count). ▶ Pipeline Funnel, Cohort Analysis, Stage Flow, Outlier Detection & Deal Comparison Stage conversion and survival rates, flags for unusual amounts, and side-by-side comparison of 2–3 deals. ▶ 📅 Deal Calendar See a deal's upcoming events and TODOs on a large calendar, and add or complete them from any date. 【 Activity & TODO Management 】 ▶ Quick Activity Logging Log a Task/Event with a subject, date and description. Includes templates, voice input and .ics download. ▶ Meeting Record → Activities & ToDos Pick an opportunity and meeting date, paste the AI reply back, and the minutes become Activities while action items become ToDos. ▶ Bulk Task Creation, My Task List, Calendar View & Daily Planner Create the same Task on many deals at once, track your open Tasks by due date, and view today's TODOs with priority deals. 【 Sales Knowledge & Team Management 】 ▶ Battlecards, Objection Handling, Stage Playbooks & Email Templates Shared competitor talk tracks, objection responses, per-stage playbooks and email templates. ▶ Deal Health Check (MEDDIC/BANT), Stakeholder Map & Proposal Text Qualification checks against standard frameworks, stakeholder tracking, and proposal text generated from a template. ▶ Manager Dashboard, Team Leaderboard, Capacity Planner & Commission Estimator KPI views by direct report, won-amount rankings, open-deal counts per owner, and commission estimates. ▶ Approval Visibility, Territory/Quota Management & Multi-Currency Support Deals pending approval, actuals vs. targets by scope, and currency-grouped totals. 【 AI-Assisted Prompts 】 Generate ready-to-paste prompts for next-action suggestions, look-alike customers, email drafts, deal health checks, engagement analysis, dormant-account win-back, win/loss analysis, and competitor comparison, from the selected deals. Paste them into ChatGPT, Claude, Copilot or similar. Nothing is sent automatically; you copy and paste. Contact names are never included. 【 Notifications & Reminders 】 Desktop notifications you can switch on or off by type: stage changes, high-risk deals, at-risk targets, and a weekly stalled-deal digest. Also overdue follow-up reminders, post-quote follow-up reminders, a pre-close required-field check, a change feed, read/unread tracking and a notification history. 【 Customization & Productivity 】 Custom dashboards, calculated columns, a report builder, saved segments, row-highlight rules and automation rules (for example, tagging matching deals). The command palette (Cmd/Ctrl+K), global search and keyboard shortcuts speed up daily use. 【 Data Management 】 Export opportunities, activities and line items to Excel; bulk-create Tasks from CSV; bulk-create or update opportunities with an Excel template; bulk-register activities for selected deals or accounts; schedule automatic Excel exports; bulk-update owner, affiliation or stage (with undo); and back up all local data to one encrypted file. 【 Look & Update Behavior 】 · Switch between dark and light mode from the header dropdown (dark by default). · After an extension update, open Salesforce tabs show a reload banner. If a panel does not appear, reloading the page fixes it. 【 Requirements 】 · Salesforce Lightning (*.lightning.force.com / *.my.salesforce.com) · Works for standard and admin users · Japanese and English (a language toggle localizes nearly the entire UI) 【 Privacy & Permissions 】 No data leaves your browser; everything is stored locally (IndexedDB/localStorage). Salesforce communication uses your existing session. Permissions: · cookies (Salesforce session) · notifications (desktop alerts) · sidePanel (companion side panel) · tabs (detects the active Salesforce page for the side panel only; no browsing history is collected) · alarms (weekly reminder and scheduled Excel export) · storage (keeps the local cache's encryption key in the extension's isolated storage) · scripting (shows the reload banner in open Salesforce tabs after an update) · host_permissions: *.lightning.force.com, *.my.salesforce.com 【 Disclaimer 】 Third-party extension, not affiliated with Salesforce, Inc. Custom field API names default to our configuration; remap them from "⚙ Field Settings" if your org uses different names.