Salesforce Opportunity Explorer Community

Salesforce Lightning 上で商談を一覧表示し、活動履歴をすばやく確認する Chrome 拡張

■ 概要（ストア一覧表示用） Salesforce Lightning の商談を高速に絞り込み・分析・管理できるChrome拡張。Insight Rank・グラフ・カンバン・AI提案・商談の行動記録・営業ナレッジ管理・チーム管理・暗号化バックアップなど、営業現場の日々の業務を強力にサポートします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 詳細説明（ストア掲載用） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Salesforce Opportunity Explorer は、Salesforce Lightning 上で動作する営業管理特化の Chrome 拡張です。標準画面では難しい「横断的な絞り込み」「時系列グラフ分析」「スナップショット差分確認」「カンバン管理」「行動・TODO管理」「営業ナレッジの蓄積」などを、ページを離れることなくパネル内で一気に操作できます。Cmd/Ctrl + K のコマンドパレットから、100以上の機能をキーワード検索してすぐに呼び出せます。 ▶ 🌐 紹介サイト 本ツールのベネフィット・機能詳細をまとめた紹介サイトを公開しています（日本語・English対応）。 https://kouji-kojima.github.io/pages/Salesforce-Opportunity-Explorer-Community/site-community/index.html 【 商談一覧・検索・分析 】 ▶ 商談エクスプローラー（一覧・フィルター） キーワード・組織・所有者・フェーズ・年度・受注状況・顧客ランクなど多彩な条件で商談を絞り込み表示。フィルター設定は自動保存され、名前を付けて複数保存も可能です。列の表示・非表示・並び順・列幅もカスタマイズできます。 ▶ 💎 Insight Rank（取引先自動スコアリング） 商談データから取引先ごとの実力スコアを自動計算し、プラチナ・ゴールド・有望顧客候補・休眠顧客・超休眠顧客をバッジで自動判定表示します（1日1回自動更新）。 ▶ 売上グラフ・受注グラフ（ドリルダウン分析） 売上・原価・利益を年度→半期→四半期→月別にドリルダウン表示。年度・半期・四半期・月単位で目標を設定でき、達成率を目標棒グラフでリアルタイム表示します。取引先別・商談商品別の5年収益トレンドもスパークラインで確認できます。 ▶ カンバンビュー / パイプライン ウォーターフォール ステージ別カンバンボードでドラッグ＆ドロップするだけでステージを即時更新。年度別の前期引継/今期新規×受注済/失注/進行中の内訳も可視化します。 ▶ ヨミ変動バッジ（スナップショット比較） 前回・先週・月末・上下期末との比較で新規/削除/ステージ変更/売上変動を色分けバッジ表示。クリックで対象商談に絞り込めます。 ▶ アクションスコア・クローズ確率・今日の一手 活動履歴・受注予定日・商談齢から要対応度スコアとクローズ確率を自動算出。リスク優先度TOP10を毎朝の「今日の一手」で確認できます。 ▶ 取引先タイムライン・関連図・ホワイトスペース分析 取引先の全商談・全活動を時系列統合表示。取引先×パートナーの関連をネットワークグラフで可視化し、取引先×ステージのマトリクスで未提案の組み合わせも発見できます。 ▶ データ品質ドクター・勝ちパターン分析・着地予測ML・What-ifシミュレーター 重複疑いや長期未活動を自動検出して健全性スコアを表示。受注/失注案件の統計比較、実績学習による着地予測（P50/P90）、商談を仮編集して着地を再計算するWhat-ifシミュレーターまで、パイプライン分析を多角的にサポートします。 ▶ パイプラインファネル・コホート分析・ステージ遷移フロー・異常値検出・商談比較 ステージ別コンバージョンや残存率の可視化、商談金額の異常値警告、選択した2〜3件の商談を横並び比較する機能も備えています。 【 商談の行動・TODO管理 】 ▶ クイック活動記録 件名・日付・説明を入力するだけでTask/Eventをその場で登録。テンプレート保存・音声入力・アクション連鎖・取引先責任者の紐付け・.icsダウンロードにも対応します。 ▶ 会議メモ→AI TODO一括登録 会議メモやWeb会議のトランスクリプトを貼り付けるだけで、AIにアクションアイテムを抽出させ複数商談へのTask登録を一括で行えます。AI回答からの一括登録は他の分析結果でも汎用的に使えます。 ▶ 一括Task登録・自分のTask一覧・カレンダービュー・今日のプランナー 選択した複数商談へまとめてTaskを登録。自分の担当Taskを期日順に一覧・完了・スヌーズでき、月間カレンダーや当日のTODOと優先商談をまとめた画面も用意しています。 【 営業ナレッジ・チーム管理 】 ▶ 競合バトルカード・反論処理ライブラリ・ステージ別プレイブック・メールテンプレート 競合別の差別化トーク、想定反論への切り返し、ステージごとにやるべきこと、営業フェーズ別の定型メール文面を組織内ナレッジとして蓄積・共有できます。 ▶ 商談ヘルスチェック（MEDDIC/BANT）・ステークホルダーマップ・見積/提案書テキスト生成 主要な商談確度フレームワークでのチェック、関与者の役職・影響度・スタンス管理、テンプレートへの差し込みによる提案文生成に対応します。 ▶ マネージャーダッシュボード・チームリーダーボード・稼働量プランナー・コミッション試算 直属の部下ごとのKPI横断表示、受注額ランキング、担当者ごとの保有商談数比較、歩合率による試算まで、チームマネジメントに役立つ機能を揃えています。 ▶ 承認プロセス可視化・テリトリー/クオータ管理・多通貨対応 標準の承認プロセスの承認待ち状況、親部門・所属組織・所有者等のスコープ別の実績と目標の横断表示、複数通貨組織向けの通貨別集計にも対応します。 【 AI活用（プロンプト生成） 】 AIネクストアクション提案・類似顧客リサーチ・メール下書き・商談ヘルスチェック・Engagement分析・休眠顧客リバイバルなど、選択した商談の情報からプロンプトを自動生成しクリップボードにコピーします。ChatGPT・Claude・Copilot等に貼り付けてそのまま活用できます（外部AIへの自動送信は行わず、コピー→手動貼り付けの方式です。客先担当者名などの個人情報はプロンプトに含めません）。 【 通知・リマインダー 】 ステージ変更・高リスク商談・目標未達リスク・週次の停滞商談まとめを種類ごとにON/OFFできるデスクトップ通知に加え、フォローアップ期日超過・見積送付後の未フォロー・クローズ前の必須項目未入力・商談変更の通知フィード・未読/既読管理・通知履歴の確認まで、商談を取りこぼさないための仕組みを揃えています。 【 カスタマイズ・効率化 】 カスタムダッシュボード・カスタム計算列・カスタムレポートビルダー・カスタムセグメント・行ハイライトルール・自動タグ付けルールなど、自分やチームの見方に合わせて画面と分析軸を組み立てられます。コマンドパレット（Cmd/Ctrl+K）・グローバル検索・全メモ横断検索・最近見た商談・ショートカットキーのカスタマイズで、日々の操作もスピードアップします。 【 データ管理 】 商談CSV・活動CSV・商談商品CSVのダウンロード、CSVからの一括Task登録、専用テンプレート（Excel）による商談の一括新規登録・更新や選択商談への活動(ToDo/行動)一括登録、指定曜日への自動CSVエクスポート、商談所有者・所属組織・ステージの一括変更（直前操作の取り消し対応）、全データを暗号化した1ファイルへのバックアップ・別ブラウザへの移行に対応します。 【 対応環境 】 ・Salesforce Lightning（*.lightning.force.com / *.my.salesforce.com） ・一般ユーザー（非システム管理者）も対応 ・日本語・English（言語切り替えプルダウンでほぼ全画面に対応） 【 プライバシーと権限 】 この拡張は外部サーバーへデータを送信しません。すべてのデータはブラウザ内（IndexedDB・localStorage）にのみ保存されます。Salesforce への通信はログイン中のセッションを使用します。 必要な権限： ・cookies（Salesforceセッション取得） ・notifications（デスクトップ通知） ・sidePanel（サイドパネル常駐モードの表示） ・tabs（サイドパネルが閲覧中のSalesforceページを検知するために使用。ブラウジング履歴の収集は行いません） ・alarms（週次リマインダー・定期自動CSVエクスポート等のスケジュール実行に使用） ・host_permissions: *.lightning.force.com, *.my.salesforce.com 【 注意事項 】 ・本拡張はサードパーティ製品です。Salesforce 社とは無関係です。 ・組織のカスタム項目名（ON_RevenueCriteiraDivision__c など）はデフォルト設定に合わせています。異なる項目名を使う組織は「⚙ フィールド設定」から画面上でマッピングを変更できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ENGLISH ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Summary (for store listing) Supercharge Salesforce Lightning opportunity management with Insight Rank, filtering, revenue graphs, kanban, AI prompts, activity/TODO tracking, sales knowledge management, and team dashboards — all in one Chrome extension. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Full Description (for store listing) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Salesforce Opportunity Explorer is a Chrome extension for sales teams who live in Salesforce Lightning. Filter, analyze, and manage opportunities — including activity/TODO tracking and sales knowledge sharing — without ever leaving the page. Press Cmd/Ctrl+K to search and launch any of 130+ features from a command palette. ▶ 🌐 Introduction Website A website covering the tool's benefits and features in detail (Japanese and English). https://kouji-kojima.github.io/pages/Salesforce-Opportunity-Explorer-Community/site-community/en/index.html 【 List, Search & Analysis 】 ▶ Opportunity Explorer (List & Filters) Filter opportunities in real time by keyword, org, owner, stage, fiscal year, outcome, and account rank. Filters auto-save, can be saved as named presets, and columns are fully customizable (show/hide, reorder, resize). ▶ 💎 Insight Rank (Automatic Account Scoring) Auto-scores accounts from your deal history and ranks them Platinum / Gold / Promising / Dormant / Deeply Dormant with badges (refreshed daily). ▶ Revenue & Order Graphs (Drill-down) Drill down revenue/cost/profit by year → half → quarter → month. Set targets at any granularity and see live achievement rate on a target bar. Five-year revenue trend sparklines are available per account and per product. ▶ Kanban Board / Pipeline Waterfall Drag-and-drop kanban board updates Salesforce stages instantly. A waterfall chart breaks each fiscal year into carried-over/new × won/lost/in-progress. ▶ Snapshot Comparison (Deal Movement Badges) Compare current data to last session/week/month/half-year — changes shown as clickable, color-coded badges. ▶ Action Score, Close Probability & Today's Priorities Auto-calculated risk score and close probability per deal, plus a daily TOP 10 priority list with recommended actions. ▶ Account Timeline, Partner Network Graph & Whitespace Analysis Full timeline of an account's deals and activities, an interactive account/partner network graph, and an account × stage matrix that surfaces untapped combinations. ▶ Data Quality Doctor, Win-Pattern Analysis, ML Forecast & What-if Simulator Flags likely duplicates and stale deals with a health score, compares won vs. lost deals statistically, forecasts landing value (P50/P90) from learned win rates, and lets you hypothetically edit deals to recalculate the outlook. ▶ Pipeline Funnel, Cohort Analysis, Stage Flow, Outlier Detection & Deal Comparison Visualize stage conversion and survival rates, flag anomalous deal amounts, and compare 2–3 selected deals side by side. 【 Activity & TODO Management 】 ▶ Quick Activity Logging Log a Task/Event with just a subject, date, and description — no page navigation needed. Includes saved templates, voice input, action chaining, contact linking, and .ics download. ▶ Meeting Notes → AI-Extracted TODOs Paste meeting notes or a call transcript and let AI extract action items, then bulk-log Tasks across multiple opportunities. The same paste-back flow works for any AI response, not just meeting notes. ▶ Bulk Task Creation, My Task List, Calendar View & Daily Planner Bulk-create the same Task across selected deals, track your own open Tasks by due date (complete or snooze), view a monthly calendar, or see today's TODOs and top-priority deals in one screen. 【 Sales Knowledge & Team Management 】 ▶ Competitor Battlecards, Objection Handling, Stage Playbooks & Email Templates Build a shared library of competitor talk tracks, objection responses, per-stage playbooks, and boilerplate emails for each sales phase. ▶ Deal Health Check (MEDDIC/BANT), Stakeholder Map & Quote/Proposal Text Generator Track qualification against standard frameworks, manage stakeholders by title/influence/stance, and generate proposal text by filling a template with deal data. ▶ Manager Dashboard, Team Leaderboard, Capacity Planner & Commission Estimator Cross-team KPI views by direct report, won-amount rankings, open-deal-count comparisons, and commission estimates by rate. ▶ Approval Visibility, Territory/Quota Management & Multi-Currency Support See deals pending in standard approval processes, view actuals vs. targets across departments/affiliations/owners, and get currency-grouped totals for multi-currency orgs. 【 AI-Assisted Prompts 】 Generate ready-to-paste AI prompts for next-action suggestions, look-alike customer research, email drafts, deal health checks, account engagement analysis, and dormant-account win-back campaigns — all from selected deals' data. Paste into ChatGPT, Claude, Copilot, etc. (No automatic sending to any AI service — you copy and paste manually. Contact names are never included in prompts.) 【 Notifications & Reminders 】 Toggle desktop notifications individually for stage changes, high-risk deals, at-risk quarterly targets, and a weekly stalled-deal digest. Also includes an overdue follow-up reminder, a post-quote follow-up reminder, a pre-close required-field checker, a change-activity feed, read/unread tracking, and a notification history log — so nothing slips through the cracks. 【 Customization & Productivity 】 Build your own custom dashboard, calculated columns, report builder, saved segments, row-highlight rules, and automated tagging rules to match how you and your team work. The command palette (Cmd/Ctrl+K), global search, cross-deal memo search, recently-viewed list, and configurable keyboard shortcuts speed up everyday use. 【 Data Management 】 Export opportunities, activities, and line items to CSV; bulk-create Tasks from a CSV; bulk-create or update opportunities via a dedicated Excel template; bulk-register ToDo/Action activities for selected opportunities; schedule automatic CSV exports on chosen weekdays; bulk-update owner, affiliation, or stage (with one-click undo); and back up all local data to a single encrypted file for migration to another browser. 【 Requirements 】 · Salesforce Lightning (*.lightning.force.com / *.my.salesforce.com) · Works for standard and admin users · Japanese and English (a language toggle localizes nearly the entire UI) 【 Privacy & Permissions 】 No data leaves your browser — everything is stored locally (IndexedDB/localStorage). Salesforce communication uses your existing session. Permissions: · cookies (Salesforce session) · notifications (desktop alerts) · sidePanel (companion side panel) · tabs (detects the active Salesforce page for the side panel only; no browsing history is collected) · alarms (schedules the weekly reminder and automatic CSV export) · host_permissions: *.lightning.force.com, *.my.salesforce.com 【 Disclaimer 】 Third-party extension, not affiliated with Salesforce, Inc. Custom field API names default to our configuration; remap them from "⚙ Field Settings" if your org uses different names.