Painel Comercial - Leads das conversas

Painel do CRM ao lado das conversas do WhatsApp Web e do Instagram: cadastre e atualize leads e use mensagens prontas da equipe.

O CRM ao lado da conversa. Esta extensão liga o WhatsApp Web e as mensagens do Instagram ao CRM do Painel Comercial. Ao abrir uma conversa, você vê na hora se aquele contato já é lead ou cliente do escritório, cadastra quem é novo e atualiza quem já está no funil, sem trocar de aba e sem copiar e colar. É de uso interno da equipe do Painel Comercial: é necessário ter uma conta autorizada no sistema para entrar. UM PAINEL QUE ABRE E FECHA COM UM CLIQUE O painel fica na lateral direita. Um clique na seta recolhe o painel e devolve a tela inteira ao WhatsApp; um clique na aba "Painel" abre de novo. O atalho Alt+Shift+P faz o mesmo. O painel acompanha o tema claro ou escuro do WhatsApp e lembra se você o deixou aberto ou fechado. O CONTATO JÁ ESTÁ NO CRM? Ao abrir a conversa, a extensão confere o telefone no CRM. Se o contato já é lead, o painel mostra a etapa, o responsável, há quantos dias está na etapa e a data do último follow-up. Se o telefone é de um cliente da base, o cadastro novo já vem vinculado a ele. Se o lead pertence a outro vendedor, o painel avisa, evitando cadastro em duplicidade. ATUALIZE O LEAD SEM SAIR DO WHATSAPP Para quem já está no funil: - Registrar follow-up: anote o que foi conversado, com atalhos para as situações mais comuns. - Mover de etapa: passe para Contato feito ou Em análise com um clique. Reunião, Contrato fechado e Proposta rejeitada continuam no CRM, porque pedem informações extras. - Editar: corrija nome, telefone, e-mail, status e observação, e anexe um trecho da conversa. - Abrir no CRM: abre o card do lead direto no sistema. CADASTRE LEADS NOVOS EM SEGUNDOS O painel preenche o nome e, quando visível, o telefone. Você confere, escreve uma observação e clica em Adicionar ao CRM. O contato entra na etapa Leads, com a origem WhatsApp ou Instagram e a data de hoje. Vendedores usam o próprio vínculo; os demais perfis escolhem o vendedor. Para vincular a um cadastro existente, digite parte do nome, o CPF/CNPJ ou o telefone: os resultados aparecem enquanto você digita, com tipo, documento, empresa do grupo e cidade. TRECHO DA CONVERSA Selecione o texto que interessa e clique em Usar seleção. O trecho fica em um campo editável, separado da observação, para você revisar antes de enviar. A extensão não lê nem envia mensagens automaticamente. MENSAGENS PRONTAS DA EQUIPE As mensagens prontas agora são da equipe inteira: o que um vendedor salva, todos podem usar. Crie pela extensão ou pela página Mensagens prontas do sistema, organize por categoria e encontre pela busca. As mais usadas aparecem primeiro. Use variáveis no texto: {nome}, {primeiro_nome}, {saudacao} (bom dia, boa tarde ou boa noite conforme a hora), {vendedor} e {empresa} (a empresa do grupo do lead ou a que você escolher). Ao clicar em Inserir no chat, o texto vai para o campo de digitação já personalizado; você revisa e envia. A extensão nunca envia mensagens sozinha e não dispara nada em massa. Só quem criou a mensagem e o administrador podem editá-la ou excluí-la. PRIVACIDADE E SEGURANÇA O login é enviado por HTTPS à API do Painel Comercial. A senha não é armazenada pela extensão; o token da sessão fica no navegador e o botão Sair apaga a sessão. A extensão acessa apenas web.whatsapp.com, instagram.com e o domínio do Painel Comercial. Ao abrir uma conversa, envia ao Painel Comercial o telefone (ou o nome) do contato aberto para verificar se ele já está no CRM; nenhum conteúdo de mensagem é enviado nessa consulta. Não usa dados para publicidade, não analisa sua navegação e não compartilha informação com ninguém além do próprio Painel Comercial. REQUISITOS Conta autorizada no Painel Comercial. A identificação de nome e telefone depende dos elementos visíveis do WhatsApp Web e do Instagram e pode mudar quando essas páginas são atualizadas; nesses casos, os campos continuam podendo ser preenchidos manualmente. Dúvidas e suporte: grupopontoconcontabilidade@gmail.com