Contexa CRM

Ve el contexto de Salesforce de tu cliente (cuenta, oportunidades, cotizaciones, casos) mientras chateas en WhatsApp Web.

Contexa CRM muestra la información de Salesforce de tu cliente en el panel lateral de Chrome mientras conversas con él en WhatsApp Web. Sin cambiar de pestaña, sin buscar el contacto, sin copiar y pegar números. CÓMO FUNCIONA 1. Instala la extensión y conecta tu cuenta de Salesforce (inicio de sesión oficial OAuth; nunca pedimos tu contraseña). 2. Abre WhatsApp Web y entra a cualquier chat. 3. Contexa identifica el número y encuentra al contacto o la cuenta en Salesforce automáticamente. QUÉ VES DE TU CLIENTE • Contacto y cuenta, con acceso directo al registro en Salesforce • Oportunidades abiertas, con etapa, monto y fecha de cierre • Cotizaciones y pedidos recientes, con productos, cantidades y totales • Casos de soporte y su prioridad • Actividades: tareas, llamadas, correos y eventos, con alertas de lo vencido • Alertas configurables, por ejemplo saldo vencido o límite de crédito PARA EL VENDEDOR • Levanta casos desde el chat, con imágenes adjuntas • Tu dashboard: pipeline por etapa, lo que cierra este mes, cotizaciones por vencer y tus pendientes del día FUNCIONA CON TU SALESFORCE • Compatible con producción, sandbox y My Domain • Respeta los permisos de cada usuario: solo muestra lo que ese usuario ya puede ver en Salesforce • Usa el layout de página de tu organización y tus campos personalizados PRIVACIDAD Los datos de tus clientes viajan directamente entre tu navegador y Salesforce, con tu propia sesión. No pasan por servidores de Contexa ni se comparten con terceros. Puedes desconectar y revocar el acceso en cualquier momento desde la configuración de la extensión. Planes: Free, y Pro con funciones avanzadas (registro completo en el panel, historial extendido, casos con imágenes y dashboard completo). ¿Necesitas personalizar Salesforce, integrar tu ERP o automatizar procesos? Hablemos.