Lumo – Berater-Assistent

Für Swiss-Life-Berater. Online gehen nur Schlüssel und Version an uns, deine Befehle ohne Namen/Nummern über uns an Anthropic (USA).

Lumo ist dein digitaler Berater-Assistent. Er nimmt dir die Büroarbeit ab, damit du Zeit für das Wesentliche hast. Du schreibst auf, was in deinem System erledigt werden soll, etwa „Rechtsschutz berechnen für Max Mustermann“, oder reihst mehrere Aufgaben als To-do-Liste auf. Dann erledigt es die Arbeit und legt dir die fertigen Kundenkonzepte als Datei ab. Das übernimmt Lumo: - Tarife rechnen und vergleichen - Anträge in der Beratungsmappe anlegen - Gesprächsnotizen ausfüllen und Unterlagen hochladen - Kundendokumente selbständig im Finanzplan eintragen - und noch vieles mehr Lumo läuft in Chrome in den Swiss-Life-Select-Systemen, in denen du bereits angemeldet bist. Bevor etwas abgesendet oder unterschrieben wird, prüfst du selbst. Lumo arbeitet lokal auf deinem Rechner. Nur Befehle aus der To-do-Liste gehen ohne Namen und Nummern über unseren Server an eine KI von Anthropic, damit Lumo sie versteht.