AI Cowork for Salesforce

メモからSalesforceレコードを自動作成・更新するアシスタント

AI Cowork for Salesforce は、営業や顧客対応のメモを貼り付けるだけで、AI が内容を読み取り、Salesforce レコードの各項目へ自動で振り分けて作成・更新を支援する Chrome 拡張機能です。Salesforce の画面上にサイドパネルを表示するので、画面を切り替えることなく、その場でメモからレコード入力までを完結できます。 ■ こんな方におすすめ ・商談や活動のメモを、毎回手作業で項目に転記している ・入力する項目が多く、レコード更新に時間がかかっている ・自然な日本語のメモから、そのまま Salesforce を更新したい ■ 主な機能 ・メモの AI 解析と自動振り分け：自然言語のメモを解析し、商談・取引先などのオブジェクトの各項目へ最適な値を自動で割り当てます。 ・新規作成と更新の自動判定：識別キーをもとに、対象レコードの新規作成か既存更新かを判定します。 ・確認してから反映できるプレビュー：AI の振り分け結果をプレビュー画面で確認・編集してから Salesforce に反映。項目の型に応じたインライン編集、変更差分の表示、選択リスト（Picklist）の警告、参照（Lookup）先の検索・解決に対応しています。 ・レコードタイプ・選択リスト対応：レコードタイプ別の選択リスト値を解決し、正しい候補から選べます。 ・項目マッピングと基準のカスタマイズ：どのメモ内容をどの項目に入れるかの基準を設定でき、AI による基準の提案機能も利用できます。 ・多言語対応：UI と AI の解説は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・オランダ語に対応。ブラウザの言語を自動判定します。 ■ AI プロバイダーについて OpenAI および Google（Gemini）のモデルに対応しています。ご利用にはお客様自身の API キーが必要です。入力された API キーや設定はお使いのブラウザ内にのみ保存され、開発者のサーバーへ送信されることはありません。メモのテキストや対象レコードの項目値は、お客様が選択した AI プロバイダーに対してのみ、項目への振り分けを行う目的で送信されます。 ■ プライバシー ・設定・マッピング定義・API キーはローカル（chrome.storage）に保存されます。 ・Salesforce へのアクセスは、お客様が現在ログインしているセッションを利用して行います。 ・詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。 メモを書く感覚で、Salesforce の入力業務をもっと速く。AI Cowork for Salesforce をぜひお試しください。